东方证券承销保荐无限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接管惠州中京电子科技股份无限公司（以下简称“中京电子”、“公司”或“刊行人”）的委托，担任中京电子向特定对象刊行股票并正在从板上市（以下简称“本次刊行”）的保荐机构。东方投行及其的保荐代表人按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）、《证券刊行上市保荐营业办理法子》（以下简称“《保荐营业办理法子》”）等相关、律例和中国证券办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）的相关，诚笃取信，勤奋尽责，按照依法制定的营业、行业执业规范和原则出具本上市保荐书，并包管所出具文件的实正在性、精确性和完整性。本上市保荐书中如无出格申明，相关用语具有取《惠州中京电子科技股份无限公司向特定对象刊行股票募集仿单》中不异的寄义。中京电子次要处置印制电板（PCB）的研发、出产和发卖取办事，产物包罗刚性电板（RPC）、柔性电板（FPC）及其使用模组、集成电（IC）封拆基板三大类。按照《国平易近经济行业分类尺度》（GB/T4754-2017），中京电子处置的行业类别为“C39计较机、通信和其他电子设备制制业”中的“C398电子元件及电子公用材料制制”中的“C3982电子电制制”。按照中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类》，中京电子处置的行业类别为“C39计较机、通信和其他电子设备制制业”中的“C398电子元件及电子公用材料制制”。（1）高密度互连印制电板（HDI）加工手艺：高密度互连印制电板（HDI），是利用微盲埋孔手艺的一种线分布密度取层级较高的电板。起泡现象，提拔深盲孔加工的孔型质量及相信度。公司正在 HDI方面已取得以下：1）HDI项目已实现二阶、三阶多量量出产，并已具备更高阶及 Any-Layer HDI的批量出产能力，且良品率较为不变；2）正在高阶 HDI、精细线、层间对位等环节性手艺上外行业内具有较强合作力；3）控制了 Low CTE、Low Dk/Df等特征高阶 HDI产物的量产手艺能力。（2）Mini LED印制电板的加工手艺：Mini LED（次毫米发光二极管）介于保守 LED取 Micro LED之间，具有高亮度、宽色域、高对比度、高速响应、高灰阶、低功耗等特点。从出产工艺角度来说，超小焊盘，超小间距是此类产物的次要特点。公司 LED印制电 GAP 50±15μm手艺已取得以下：1）通过填孔后减铜的体例将电镀平均性正在±3μm；2）可将图形工做稿间距到 28μm以下；3）已实现了 Mini LED使用高阶 HDI+COB（Chip On Board）高集成封拆工艺的批量出产。（3）高频高速印制电板加工手艺：已控制高频高速材料信号完整性、材特征取可加工手艺及测试手艺、不合错误称高频混压布局印制电板压合手艺，相关产物获得名优高新手艺产物认证，手艺能力外行业内具有较强合作力。（4）高多层印制电板（HLC）加工手艺：已控制压合手艺及层间对位手艺，阻抗精准手艺，不合错误称混压布局、POFV、空腔、背钻等多项特殊工艺方式，铆钉加熔合叠板工艺的对位能力外行业内具有较强合作力。（1）FPC三维组合互连手艺：相对于 FPC单层板和双层板，FPC多层板但制制 FPC多层板的工艺流程复杂，周期长，且需要高靠得住性的检测手段，这就导致 FPC多层板的成本昂扬，而且大规模制制的手艺和工艺流程质量把控门槛极高。FPC三维组合互连手艺是正在保守 FPC双层板制制工艺的根本上，开辟出了一种多层FPC板的三维组合互连手艺，通过设想从辅FPC并实现互连互通，正在确保多层板功能靠得住性的前提下，降低出产工艺难度，最大程度的提拔产物良品率和材料率，并压缩出产成本。公司正在该手艺上已实现以下：1）通过过孔设想和焊料组分的组合筛选，冲破极限空间前提下的从辅 FPC焊接问题，极大提拔了三维组合互连 FPC的良品率；2）采用低端少层板 FPC出产线，通过三维组合互连手艺开辟多层 FPC产物，实现成本降低；3）相关“用于高清 OLED显示模组的三维组合互联挠性印制电板产物手艺”获评国内领先。（2）新能源电池用 FPC的模切制做手艺：对应新能源电池 FPC产物特点，是一种分析使用细密冲切设备、特定冲切体例、图形组合对位，最终将产物冲切成型的新工艺。取保守蚀刻工艺比拟，此手艺无需利用湿制程，没有药水污染，没有曝境的高要求，流程及工艺愈加环保。取此同时，该手艺下质量不变，没有开、短风险，工艺简单，成本可控，交期比保守工艺更快。公司正在该手艺上已实现以下：常规线cm的排线mm产物已批量出产。（3）刚柔连系印制电板（R-F）制做手艺：公司已控制 HDI刚柔连系板夹杂材料孔加工及除胶手艺、HDI刚柔连系板盲孔对位手艺、超薄介质阻抗手艺、反贴阻胶开盖正贴阻胶开盖手艺，相关产物获得名优高新手艺产书，手艺能力外行业内具有较强合作力。（1）存储器 IC封拆基板阻焊平整性手艺：存储类封拆基板正在客户端采用芯片叠层拉高，对产物概况平整度要求更高，要求收严至 10μm以下。该手艺通过环节工艺参数调整、的功课法式及管控尺度，对产物制程中的铜厚平均性、油墨涂布平均性、分歧区域的油墨厚度等环节环节进行管控，并借帮实空压膜设备，正在阻焊预烤后对油墨概况进行抽实空压平，极大改善了产物概况的平整度。公司正在该手艺上已实现以下：1）阻焊平整度、阻焊塞孔能力、板厚极差、精细线等环节手艺能力均已冲破，最薄芯板可做到 0.04mm；2）样品良率达到优良程度，可对标存储芯片客户对 IC封拆基板的需求。（2）模仿芯片封拆基板相关手艺：模仿芯片封拆基板以射频、滤波器为从，此类产物凡是为镭射填孔，单位尺寸小，小开窗镍钯金等手艺需求高。公司正在相关手艺上已实现以下：1）手艺通过搭配等离子清洗机及特殊的镍钯金前处置体例进行测试，已获取最优的方式及参数，实现了 70μm阻焊小开窗镍钯金加工能力；2）针对镀金引线设想，公司开辟了“一种从动添加 IC载板镀金导电引线设想的方式”，改善了保守手动添加导通引线导致的引线取其他线）公司已成立模仿芯片封拆基板小单位尺寸查验及打标识表记标帜等出产能力，样品良率达到优良程度，获部门客户端认证通过。公司系 CPCA（中国电子电行业协会）副理事长单元，行业尺度制定单元之一，系工信部首批合适《印制电板行业规范前提》的 PCB企业、全球印制电行业百强企业、国度火炬打算高手艺企业，具有省级工程研发核心和企业手艺核心、国度级博士后科研工做坐、广东省 LED封拆印制电板工程手艺研究核心，是全国电子消息行业立异企业、广东省立异型企业。PCB做为电子消息财产的焦点根本组件，普遍使用于收集通信、消费电子、汽车电子、计较机、大数据取云计较、安防工控、医疗设备等浩繁范畴，取电子消息财产成长以及宏不雅经济景气宇慎密联系，出格是跟着电子消息财产市场国际化程度的日益提高，PCB需求受国内证件制作联系方式、国际两个市场的配合影响。目前国内经济面对必然的增速放缓压力，国际经济形势复杂多变，发财国度经济增加畅缩，新兴国度增加势头放缓。按照 Prismark统计，2022年全球 PCB市场规模为 817.4亿美元，同比上升 1.0%，增速有所下滑；2022年我国地域 PCB市场规模为 425.5亿美元，同比下降 1.4%。若是国际、国内经济持续长时间调整，居平易近收入以及采办力、消费志愿将受其影响，并对当前 PCB次要下逛使用范畴如消费电子等财产形成压力，从而传导至上逛 PCB财产，公司需要采纳多种办法应对市场需求的波动取变化。公司提示投资者留意风险。全球地缘不不变，商业从义兴起，特别是中美关系复杂多变。若是公司次要出口地域的、商业政策、关税程度发生严沉晦气变化，可能会对公司的经停业绩发生晦气影响。公司提示投资者留意风险。电子消息财产是国平易近经济计谋性、根本性和先导性支柱财产，做为电子消息财产的根本，印制电板行业具有手艺稠密、本钱稠密和办理稠密的特点，并持久被列入国度高新手艺财产目次中，属于国度激励成长的财产项目，近年来一曲遭到国度和处所政策的支撑，政策风险较小，虽然目前国度采纳了趋紧的环保政策，但公司一贯注沉，注沉环保投入，积极践行绿色制制。公司各项环保设备运营一般，沉视水，未发生过环保相关严沉变乱或严沉行政惩罚。公司子公司中京元盛 2022年收到珠海市生态局行政惩罚，鉴于已完成整改、罚金系最低惩罚额度且未按“情节严沉”景象处置、已取得从管部分出具专项复函确认，因而该行政惩罚不属于严沉违法违规行为。公司为应对行业环保政策变更风险，对环保处置采纳了自营取外包相连系体例，并不竭提拔环保处置工艺手艺程度、加强环保事务办理和不竭完美环保设备，公司环保处置工艺手艺取设备及设备处于行业先辈程度，各项排放目标合适国度相关政策要求。公司提示投资者留意风险。期各期，公司停业收入别离为 233,965.78万元、294,482.75万元和305,431.78万元、128,901.10万元，归属于母公司股东的净利润别离为16,243.07万元、14,805.24万元、-17,909.49万元、-8,918.32万元，期内经停业绩波动较大，且 2022年度及2023年1-6月均发生较大金额的吃亏，次要是由于：（1）宏不雅经济、行业景气宇欠安导致公司收入不及预期，同市价格端承压；（2）公司珠海富山新工场规位较高、全体投入较大，目前尚处于产能及产物布局爬坡过程中，而折旧摊销以及固投贷款利钱费用等收入较大。期各期，公司运营现金流量净额别离为 27,265.99万元、24,973.67万元、6,467.46万元、14,059.37万元，虽然净利润有所波动、但运营现金流量净额一直为必然规模负数，次要系公司折旧摊销等非付现收入较大，因而期内吃亏不会对公司现金流及持续运营能力形成严沉晦气影响。目前，公司各产物线的高端产能已连续扶植完成并投入利用、新客户新订单导入工做正正在稳步推进中，因而具备扭亏的根本。将来，若是宏不雅经济、行业景气宇无较着改善或继续恶化，或者公司珠海富山新工场爬坡不及预期、新客户新订单导入工做不及预期，则公司可能面对持续吃亏的风险。公司提示投资者留意风险。公司出产所需原材料次要为覆铜板、金属、化工原料等，原材料价钱的波动会对公司的经停业绩发生必然影响。期各期，公司覆铜板采购金额别离为29,002.93万元、60,244.86万元、41,752.48万元、15,889.30万元，占原材料采购的比沉别离为 28.97%、35.61%、26.85%、26.61%；金属采购金额别离为13,569.32万元、25,769.24万元、22,064.05万元、9,227.52万元，占原材料采购的比沉别离为 13.55%、15.23%、14.19%、15.45%。期内，国内大商品及 PCB上逛材料因财产链传导机制呈现波动趋向，原材料价钱波动将对公司运营成本发生影响。公司成立了完美的采购办理轨制及供应商办理轨制，取次要供应商成立了优良的供应合做关系，签订了相关供货保障和谈。公司通过比价议价、集中批量采购、金属类、化工类产物价钱变更趋向进行姑且性价钱防止采购等体例降低采购成本。将来，若是大商品及 PCB上逛材料发生大幅度波动，可能对公司的经停业绩发生晦气影响。公司提示投资者留意风险。跟着公司营业规模的扩张，人工需求量增加，人工总成本及单元人工成本的上升将对公司盈利程度形成必然的压力。期各期，公司停业成本中人工成本别离为 30,690.50万元、37,456.25万元、48,342.60万元、19,275.78万元，占停业成本的比例别离为 17.08%、15.52%、17.35%、16.62%。公司通过不竭加强从动化取智能制制程度、加强员工专业手艺培训及提拔员工不变程度，通过提拔员工技术取熟练程度无效提超出跨越产效率，对冲人工成本风险。将来，若是单元人工成本持续上升，或者公司对人工需求量持续增加，可能导致公司人工总成本增加，若是公司收入无法响应增加，则可能对公司的经停业绩发生晦气影响。公司提示投资者留意风险。公司已堆集了成熟的办理经验并培育出一批不变的办理取手艺人才，成立了理、联系关系买卖办理、募集资金办理等正在内的一系列行之无效的内部轨制，但仍存正在因财产规模快速扩展带来的如人员聘请、产能、订单需求、投资资金等系列办理风险，公司需循序渐进的推进各项工做。期各期末，公司总资产别离为 511,328.45万元、651,461.67万元、664,693.10万元、652,543.56万元，期各期，公司停业收入别离为233,965.78万元、294,482.75万元、305,431.78万元、128,901.10万元，资产规模和收入规模总体呈现增加趋向。跟着公司营业的快速成长，公司资产规模和营业规模都将进一步扩大，将对公司正在运营办理、市场开辟、人员本质、内部等方面提出更高要求，办理取运营难度添加。公司需要正在运营机制和办理模式上规模扩张的需要，做出恰当无效的调整，并协调好母公司取子公司之间人员、营业、资本等方面的管控取协同。若是公司的办理程度、团队扶植、组织机制等不克不及按照规模扩行及时的调整和完美，可能会形成必然的办理等分析风险。公司提示投资者留意风险。万德（WIND）电板指数成份（按 2023年 6月末的成份形成并剔除中京电子）2023年6月末的平均资产欠债率为43.11%，因而，公司资产欠债率高于行业程度。期各期末，公司流动比率别离为 1.58、0.95、0.92、0.81，速动比率别离为 1.32、0.65、0.65、0.58。万德（WIND）电板指数成份（按 2023年 6月末的成份形成并剔除中京电子）2023年6月末的平均流动比率为1.89、速动比率为1.58，因而，公司流动比率、速动比率低于行业程度。公司资产欠债率高于行业程度，流动比率、速动比率低于行业程度，次要系短期告贷、持久告贷金额较高，可以或许通过一般展期、借新还旧、此外，本次刊行募集资金拟利用 24,000万元用于弥补流动资金及银行贷款，可以或许改善公司偿债及流动性目标。但若是公司运营发生严沉晦气变化，或者持续吃亏无法扭亏，公司可能无法采用上述体例以满脚偿债及流动性需求，从而面对偿债及流动性风险。公司提示投资者留意风险。2018年-2019年，公司通过两次收购，实现对标的公司珠海亿盛以及中京元盛 100%并表。因为珠海亿盛除持有中京元盛 46.94%股权以外无其他经停业务，因而两次收购的最终标的公司为中京元盛。上次收购完成后，公司归并报表构成 1.29亿元商誉。自收购以来各年度，公司办理层均按照《企业会计原则》的相关对含商誉的资产组组合进行减值测试，按照公司办理层盈利预测以及评估机构出具的评估，各岁暮含商誉的资产组组合的可收回金额均大于其账面价值，因而公司办理层做出无需计提减值预备的判断，审计机构对公司财政报表（包罗无需计提商誉减值预备的判断）进行审计并出具尺度无保留看法审计。期内，中京元盛收入别离为 72,917.01万元、77,365.52万元、85,870.53万元、32,005.40万元，净利润（按照加回中京电子收取的集团办理费用口径）别离为 6,740.20万元、5,489.43万元、2,391.39万元、-1,260.67万元。此中，2022年度净利润下降较多、2023年1-6月发生吃亏，次要是由于宏不雅经济、行业景气宇欠安导致中京元盛收入增加不及预期，同市价格端承压。考虑到：（1）PCB做为电子消息财产的焦点根本组件，其下逛使用范畴普遍、市场空间广漠；（2）中京元盛和现有客户的合做关系不变，新客户的开辟进度优良，正在手及预期订单较为丰满；（3）中京元盛柔性电板营业和公司刚性电板营业具有优良的协同效应。因而，公司办理层估计将来中京元盛的经停业绩将总体向好，故2022年度中京元盛净利润下降较多、2023年1-6月发生吃亏下无需计提商誉减值预备具有合。可是，或者将来运营持续未达预期，或者将来整合结果及协同效应不达预期，则相关商誉将存正在较大的减值风险，从而对公司将来经停业绩发生晦气影响。公司提示投资者留意风险。公司存正在必然比例的出口产物。期各期，公司销往境外的停业收入别离为 50,755.87万元、60,272.88万元、55,003.56万元、28,560.85万元，占停业收入比例别离为 21.69%、20.47%、18.01%、22.16%。公司的境外发卖结算币种次要为美元，受中美商业摩擦等宏不雅要素影响，人平易近币兑美元汇率有所波动。若将来人平易近币汇率波动变大，则汇兑损益对公司的盈利能力形成的影响有可能加大，公司需连系外币资产和外币欠债采纳分析办法应对汇兑损益波动风险。公司提示投资者留意风险。本次刊行前，截至 2023年 6月 30日，京港投资间接持有公司 20.05%股权，为公司控股股东，杨林先生间接持有以及通过京港投资公司 26.33%股权，为公司现实人。本次刊行的数量为不跨越 120,000,000股（含本数），假设按照刊行数量的上限刊行并按照截至 2023年 6月 30日股权布局测算，本次刊行后，京港投资间接持有公司 16.77%股权，仍为公司控股股东，杨林先生间接持有以及通过京港投资公司 22.02%股权，仍为公司现实人。截至 2023年 6月 30日，控股股东京港投资、现实人杨林别离已累计质押股权 4,769.10万股、1,950.00万股公司股票，合计占公司总股本比例为10.97%，占其持有的股份比例为 41.66%。若因京港投资、杨林资信情况及履约能力大幅恶化、市场猛烈波动或发生其他不成控事务，导致其所持质押股份全数或部门被强制平仓或质押形态无除，公司可能面对权不不变的风险。公司提示投资者留意风险。本次刊行募集资金拟用于“中京新能源动力取储能电池 FPC使用模组项目”、“弥补流动资金及银行贷款”，上述募集资金投资项目存正在必然风险： （1）折旧及摊销金额影响经停业绩的风险本次“中京新能源动力取储能电池 FPC使用模组项目”将正在公司现有地盘上新建厂房，投资内容次要包罗建建及安拆工程费、设备购买及安拆费、铺底流将新增 56,212万元固定资产、但不会新增无形资产。新增固定资产转固后每年的折旧费用为 4,600万元、系固定收入。若是本次募投项目产能、订单无法如期爬坡，可能发生实现效益无法笼盖折旧费用的景象，从而对公司将来经停业绩形成晦气影响。本次募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前市场、财产政策、现有手艺程度等根本进行的合理预测，若是宏不雅经济及下逛新能源汽车及储能行业景气宇发生晦气变化、次要客户呈现运营风险或公司营业开辟不达预期，均会使公司面对新减产能无法及时消化的风险，进而对公司的盈利能力发生晦气影响。本次刊行完成后，公司净资产规模将大幅添加，总股本亦响应添加。跟着募集资金投资项目标实施，公司的盈利能力将有所提高，但募集资金投资项目逐渐投入并发生效益需要必然的过程和时间，因而，短期内公司的每股收益可能呈现必然幅度下降。本次募集资金到位后，公司即期存正在被摊薄的风险。本次刊行将对公司的出产运营和财政情况发生必然影响，公司根基面的变化将会影响股票价钱。但除公司运营和财政情况之外，股票价钱还将遭到国际和国内宏不雅经济形势、本钱市场走势、市场心理和严沉突发事务等多方面要素的影响。综上，公司股票价钱存正在波动标的目的和幅度不确定的风险。本次刊行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，公司本次刊行可否通过审核并完成注册，以及最终通过审核并完成注册的时间存正在必然不确定性。本次刊行采用向特定对象刊行股票体例，公司将正在本次刊行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，正在注册文件的无效期内选择恰当机会实施。本次刊行的刊行对象为不跨越 35名（含 35名）的特定对象。范畴为：合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或办理的投资产物账户）等机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或者其他组织。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象，只能以自有资金认购。最终刊行对象将正在本次刊行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权范畴内，按关并按照刊行询价，取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。本次刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的订价准绳为刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生现金股利、股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，刊行底价将做出响应调整。调整公式如下：此中，P0为调整前刊行价钱，每股现金股利为 D，每股股票股利或本钱公积转增股本数为 N，调整后刊行价钱为 P1。最终刊行价钱将正在本次刊行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权范畴内，按关并按照刊行询价，取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。本次刊行的股票数量不跨越 120,000,000股（含本数），不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，且募集资金总额不跨越 800,000,000元（含本数）。正在前述范畴内，最终刊行数量将正在本次刊行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权范畴内，按关并按照刊行询价，取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。若公司股票正在本次刊行的董事会决议通知日至刊行日期间发生现金股利、股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，公司将按照具体对本次刊行的股票数量上限做出响应调整。全体刊行对象所认购本次刊行的股份因公司股票股利或本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述限售期放置。全体刊行对象因本次刊行所获得的股份正在上述限售期届满后，需恪守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关。若相关、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，从其。本次刊行的募集资金总额不跨越 800,000,000元（含本数），扣除刊行费用后将全数用于以下项目：本次募集资金到位前，公司可按照项目进度的现实，自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并正在本次募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位前后，若现实募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司将按照项目标轻沉缓急等，调整并最终决定募集资金投入的优先挨次及各项目标具体投资金额等利用放置，募集资金不脚部门由公司自筹处理。三、本次证券刊行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他 （一）本次证券刊行的保荐代表人东方投行指定陆郭淳、季宇之为惠州中京电子科技股份无限公司本次刊行的保荐代表人，保荐营业执业如下：陆郭淳：现任东方投行资深营业总监，保荐代表人，注册会计师，取律职业资历，硕士研究生，2015年起头处置投资银行营业，曾参取或担任的项目为：德尔股份2017年严沉资产采办、2018年公开辟行可转债、2021年向特定对象刊行股票、2022年以简略单纯法式向特定对象刊行股票，中京电子2016年及2020年向特定对象刊行股票、2018年严沉资产采办、2019年沉组并配套融资，维宏股份2021年现金收购。季宇之：现任东方投行资深营业总监，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生，2012年起头处置投资银行营业，曾参取或担任的项目为：中天火箭IPO、多氟多非公开辟行股票、巨星科技2015年现金收购、威士顿初次 IPO等项目。王秋蕾：现任东方投行营业总监，硕士研究生，2016年起头处置投资银行营业，曾参取或担任的项目为：中天火箭、威士顿等多个 IPO项目，新化股份2022年公开辟行可转债项目；泰铂科技、中航新材等新三板定向刊行项目。陈若峰：现任东方投行营业副总监，硕士研究生，2016年起头处置投资银行营业，曾参取或担任的项目为：中京电子2019年沉组并配套融资、2020年向特定对象刊行股票，新化股份2022年公开辟行可转债，奉天电子 IPO。李欣玥：现任东方投行高级司理，硕士研究生，先后任职于三井住友银行和德勤华永会计师事务所，曾参取芯原股份科创板 IPO、QK美股 IPO、上市公司年度审计等项目；2021年起处置投资银行营业，曾参取或担任的项目为：新化股份2022年公开辟行可转债、无锡晶海北交所 IPO等项目。高亦卿：现任东方投行营业总监，硕士研究生，保荐代表人，注册会计师，取得税务师资历，硕士研究生，曾任职于德勤华永会计师事务所，2017年起处置投资银行营业，曾担任或参取的项目为：雅莹股份 IPO、盾源聚芯 IPO、晋亿实业向特定对象刊行股票、捷先科技新三板挂牌等项目，以及多家公司的 IPO改制工做。东方投行做为刊行人本次刊行上市的保荐机构，截至本上市保荐署日： （一）除可能存正在少量、一般的二级市场证券投资外（合计持股比例不跨越5%、不会对保荐机构履行保荐职责发生任何影响），保荐机构或其控股股东、现实人、主要联系关系方不存正在持有刊行人或其控股股东、现实人、主要联系关系方股份的；（二）除可能存正在少量、一般的二级市场证券投资外（合计持股比例不跨越5%、不会对保荐机构履行保荐职责发生任何影响），刊行人或其控股股东、现实人、主要联系关系方不存正在持有保荐机构或其控股股东、现实人、主要联系关系方股份的。（三）保荐机构的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员，不存正在持有刊行人或其控股股东、现实人、主要联系关系方股份，或者正在刊行人或其控股股东、现实人、主要联系关系方任职的。（四）保荐机构的控股股东、现实人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实人、主要联系关系方不存正在彼此供给或者融资等。（一）本保荐机构已按照、行规和机关部分的，对刊行人及其控股股东、现实人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本上市保荐书。5、包管所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；7、包管对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范；六、保荐机构关于刊行人能否已就本次证券刊行上市履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所的决策法式的申明本次刊行相关事项曾经公司第五届董事会第十四次会议、2023年第一次姑且股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。经核查，本保荐机构认为刊行人目前已就本次证券刊行履行了需要的法式，合适《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所的相关。1、本次刊行的股票品种为境内上市的人平易近币通俗股（A股），每股面值为人平易近币 1.00元，每一股份具有划一，每股的刊行前提和刊行价钱不异，任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额，合适《公司法》第一百二十六条的相关。2、本次刊行将采用向特定对象刊行股票体例。本次刊行将不采用告白、公开劝诱和变相公开体例刊行，合适《证券法》第九条的相关。经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单、上次募集资金相关文件、年度及审计、相关从体的合规记实以及声明许诺等文件，保荐机构认为：公司不存正在《注册办理法子》第十一条的不得向特定对象刊行股票的景象：（1）私行改变上次募集资金用处未做改正，或者未经股东大会承认； （2）比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露的；比来一年财政会计被出具否认看法或者无法暗示看法的审计；比来一年财政会计被出具保留看法的审计，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭。本次刊行涉及严沉资产沉组的除外；（3）现任董事、监事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开；（4）上市公司或者其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访；（5）控股股东、现实人比来三年存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为；（1）本次募投项目为“中京新能源动力取储能电池 FPC使用模组项目”、“弥补流动资金及银行贷款”，均系环绕公司印制电板从停业务进行，“中京新能源动力取储能电池 FPC使用模组项目”次要出产 FPC使用模组，属于《财产布局调整指点目次（2019年）》的“激励类”财产。本次募投项目合适国度财产政策和相关、地盘办理等、行规。（2）本次募集资金投资项目不存正在为持有财政性投资的，不存正在间接或间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司的。（3）本次募集资金投资项目实施后，不会取控股股东、现实人及其的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单等文件，保荐机构认为：本次刊行合适《注册办理法子》第十二条的。3、合理确定融资规模，本次募集资金次要投向从业”的经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单、上次募集资金相关文件、工商登记材料等文件，本次刊行的股票数量不跨越 120,000,000股（含本数），不跨越本次刊行前公司总股本的 30%；上次募集资金为 2020年9月向特定对象刊行股票，募集资金到位日为 2020年 9月 28日，本次刊行董事会决议日（2023年 7月 26日）距离上次募集资金到位日已跨越 18个月。本次刊行的募集资金总额不跨越 800,000,000元（含本数），扣除刊行费用后将全数用于“中京新能源动力取储能电池 FPC使用模组项目”、“弥补流动资金及银行贷款”，均系环绕公司印制电板从停业务的投资。此中，本钱性收入金额合计 56,000.00万元、占比本次募集资金总额的比例为 70%，非本钱性收入金额合计 24,000.00万元、占本次募集资金总额的比例为 30%，具体如下：4、本次刊行价钱合适《注册办理法子》第五十六条、第五十七条的 经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单等文件，本次刊行价钱放置为：本次刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的订价准绳为刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生现金股利、股票股利或本钱公积转增股本等除权、除息事项，刊行底价将做出响应调整。调整公式如下：此中，P0为调整前刊行价钱，每股现金股利为 D，每股股票股利或本钱公积转增股本数为 N，调整后刊行价钱为 P1。后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权范畴内，按关并按照刊行询价，取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。5、本次刊行对象合适《注册办理法子》第五十五条、第五十八条的 经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单等文件，本次刊行对象放置为：本次刊行的刊行对象为不跨越 35名（含 35名）的特定对象。范畴为：合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或办理的投资产物账户）等机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或者其他组织。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象，只能以自有资金认购。最终刊行对象将正在本次刊行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权范畴内，按关并按照刊行询价，取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。6、本次刊行的限售期放置合适《注册办理法子》第五十九条的 经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单等文件，本次刊行的限售期放置为：全体刊行对象所认购本次刊行的股份因公司股票股利或本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述限售期放置。全体刊行对象因本次刊行所获得的股份正在上述限售期届满后，需恪守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关。若相关、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，从其。经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单、相关从体出具的声明许诺等文件，公司及其控股股东、现实人不存正在向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺的景象，不存正在间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补的景象。经核查本次刊行预案、董事会决议、股东大会决议、募集仿单、证券持有人名册等文件，本次刊行前，截至 2023年 6月 30日，公司总股本为 612,618,620股，公司控股股东为京港投资，其间接持有公司 122,858,454股股票、占公司总股本的 20.05%；现实报酬杨林先生，其间接持有京港投资 95%的股份，并间接持有公司 38,427,702股股票、占公司总股本的 6.27%，合计公司 26.33%股权。本次刊行的数量为不跨越 120,000,000股（含本数），假设按照刊行数量的上限刊行并按照截至 2023年 6月 30日股权布局测算，本次刊行后，公司总股本将添加至 732,618,620股，京港投资间接持有的公司 16.77%股权，杨林先生间接持有以及通过京港投资公司 22.02%股权，京港投资仍为公司控股股东，杨林先生仍为公司现实人。因而，本次刊行不会导致公司权发生变化。1、督导刊行人无效施行并完美防 止大股东、现实人、其他关 联方违规占用刊行人资本的轨制强化刊行人施行中国证监会相关的认识，进一步完美各项办理 轨制和刊行人的决策机制，协帮刊行人施行相关轨制；取刊行人成立经 常性消息沟通机制，持续关心刊行人相关轨制的施行及履行消息披 露的2、督导刊行人无效施行并完美防 止董事、监事、高管人员职 务之便损害刊行人好处的内 度督导刊行人无效施行并进一步完美内部轨制；取刊行人成立经常性 消息沟通机制，持续关心刊行人相关轨制的施行及履行消息披露义 务的；成立对高管人员的监管机制、督促高管人员取刊行人签定承 诺函、完美高管人员的激励取系统督导刊行人尽可能避免和削减联系关系买卖，若相关的联系关系买卖为刊行人日 常运营所必需或者无法避免，督导刊行人按照《公司章程》等施行， 对严沉的联系关系买卖，本保荐机构将按照公允、的准绳颁发看法4、督导刊行人履行消息披露的义 务，核阅消息披露文件及向中国 证监会、证券买卖所提交的其他 文件按期领会募集资金项目进展，通过列席上市公司董事会、股东 大会，对上市公司募集资金项目标实施（若需要）、变动颁发看法按照中国证监会、深圳证券买卖所相关文件的要求规范刊行人 行为的决策法式，要求刊行人对所有行为取保荐机构进行事前沟通提示并督导上市公司按照商定及时传递相关消息；按关，对上 市公司违法违规行为事项颁发公开声明刊行人应对保荐机构正在持续督导期间的工做赐与充实共同；刊行人应提 供取律师事务所、会计师事务所等中介机构通顺的沟通渠道和联系体例 等综上所述，保荐机构正在进行充实尽职查询拜访、审慎核查的根本上，认为：刊行人本次向特定对象刊行股票合适《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司证券刊行注册办理法子》等、律例和规范性文件的前提。刊行人本次刊行上市申请文件不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏；本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求；本次刊行的股票具备正在深圳证券买卖所从板上市的前提。保荐机构同意保举刊行人本次向特定对象刊行的股票并正在深圳证券买卖所从板上市买卖。
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